プライベートバンカーのサービスとは

クライアントのために、金融資産だけでなく、事業の再構築や承継を含めた生涯あるいは次世代以降にわたる包括的な戦略を立案し、その実行を支援するとともに長年にわたってモニタリングを行う専門家です。

みなさまのコンシェルジュとして

私は、お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを提案するだけではなく、そのプランを実行し、お客さまが幸せな人生を実現するためのお手伝いをすることが、プライベートバンカーとしてのサービスであると考えています。

そのために、お客さまのファイナンシャルプランを実現する手段としての各種金融商品の情報提供はもちろん、ライフプランを実現するために信頼のできる弁護士・税理士等の専門士業、工務店・不動産業者・介護事業者等の専門業者との幅広いネットワークを構築するように努めております。

暮らしと家計に関すること、またそれ以外においても実現したいことや、不安や疑問に思うことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。みなさまのコンシェルジュとして、お役に立たせていただきます。

どんな相談をすることができるか？

• 家計を効率よく管理する方法を教えてほしい
• 金融機関の担当者から勧められた金融商品がどういうものなのか教えてほしい
• 資産形成を始めようと思っているが、なにをすればいいのか教えてほしい
• 生命保険を進められたけど、自分に合ってるか教えてほしい
• 子供が生まれて生命保険について考え始めたが、何が必要か教えてほしい
• 住宅ローンの組み方についてアドバイスが欲しい
• 投資用物件を所有しているが、売却した方が良いか、貸し続けた方が良いか迷っている
• 投資用物件を考えているが、自分には何があっているか教えてほしい
• 新NISAやiDeCo、確定拠出など最近やってる人が多いみたいだが何をすればいいのか教えてほしい
• 知人に勧められて始めた投資があるが、良いものなのか教えてほしい
• 介護にかかる費用と、その準備の方法が知りたい
• 将来、判断能力が低下した場合に備えた、暮らしと資産の守り方
• 相続に関する心配事
• 独立・企業の前に家計面で備えておかなければならないこと

などなど... どんなことでもお気軽にご相談ください。