ご相談の流れ

１．お問い合わせフォーム・公式ラインより必要事項を記入しお送り、申し込みください。

２．私よりご連絡させていただきす。

※申込フォーム、公式ラインに内容が届き次第、お客さまがご希望する連絡手段（電話・メール・トーク等）により折り返し連絡させていただきます。その際に、お客様のご相談内容やご希望について詳しくお伺いさせていただきます。

３．家計状況の整理・必要資料の準備をお願いします

※相談内容に応じて、お客様に事前に準備していただきたい家計情報（収入・支出・資産）や必要資料（保険証券の写し、ねんきん定期便、運用報告書など）をお伝えします。相談当日までにご準備をお願い致します。お客様の準備状況に応じて、ご面談日を設定させていただきます。

４．ご相談内容・資料をもとにアドバイスを行います

※ご面談でライフプランのご希望をお伺いしながらライフシミュレーションを考え、相談内容ごとにアドバイスさせていただきます。相談場所はオフィスやホテルラウンジ、ご自宅等調整させていただければと思います。オンラインZoomを利用したオンライン面談も対応しております。

５．ご相談後のフォローアップ

※具体的なプランの実行支援、定期的なプランの見直しなど、ご相談後のフォローアップに力を入れています。プランへの疑問やプランの見直しについては、随時ご希望をお伺いいたします。